이것은 1954년에 독자들에게 처음 다가간 중간계입니다. 짙은 책감으로 장정된 이야기이며, 그 세계는 산문만큼이나 접지 지도 위에도 그려져 있습니다. 병녹색 표지, 금박으로 눌러 찍은 제목, 그리고 안쪽에는 정교한 펜과 잉크 지도가 있습니다. 선으로 음영을 낸 산맥, 점묘의 숲, 나침반 장미, 거리 축척, 바라보다 보면 반쯤 익히게 되는 룬 문자 테두리가 담겨 있습니다.
전체 시스템은 경사진 책상에서 손으로 그린 뒤 오래된 양피지 빛깔의 거친 종이에 인쇄한 듯합니다. 차갑고 잉크가 배어 있으며 학구적인 분위기를 유지하되, 따뜻한 신호는 하나뿐입니다. 어둠을 가르는 하나의 녹은 불꽃, 사우론의 눈의 불씨입니다. 잉크로 그려지고 천으로 묶인 하나의 세계, 그리고 그것을 지켜보는 작은 불 하나가 있습니다.